Thursday 20 September 2018
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3 months ago

[오늘의 추천종목-신한금융투자]삼성전자·대우조선해양 등

△삼성전자 -2분기 실적 부진 우려는 이미 주가에 충분히 반영, 3분기 사상 최대 실적 전망 -반도체(DRAM 가격 상승/물량 증가)와 디스플레이(Flexible OLED 가동률 급증) 등 부품사업부가 실적 개선 견인 -1) 메모리 반도체 Big Cycle 주도, 2) 밸류에이션 매력 부각(18F PER 7.2배), 3) 명확한 주주환원 정책 △대우조선해양 -18F 매출액 9.5조원, 영업이익 5,379억원. 상선 수주잔고內 LNG운반선 비중이 높아 높은 영업이익률 달성 가능 -올해 누적 수주액 32억달러로 수주목표 44% 달성(현대상선 초대형 컨테이너선 7척 포함 시 약 60% 달성) -현 주가 12MF PBR 0.7배. 1) 높은 LNG운반선 수주잔고 비중으로 고수익 실현, 2) LNG운반선 수주/기술경쟁력 △삼성전기 -18년 2분기 영업이익 증익 전망. MLCC 마진 2~3% 증가 예상. 카메라 모듈 대규모 적자 가능성 희박 -18년 3분기 실적 반등 주목. MLCC의 호황과.. 더보기

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